About

Teamleader is an all-in-one project management and team collaboration software that enhances team workflows. It offers a centralised platform for organising tasks, communicating, tracking progress, and managing projects.
With features like task management, time tracking, invoicing, CRM, and reporting, Teamleader enables effective team communication, collaboration, and project coordination, leading to improved productivity and goal achievement.

Integration with Twikey

Through its seamless integration with Twikey, TeamLeader achieves a higher level of invoicing simplicity. This partnership offers customers multiple payment options, improving the payment experience and reducing friction. In addition to classic payment methods, invoices can be collected seamlessly via recurring payment methods (Direct Debit, recurring credit card,...), automating the collection of payments from customers and improving cash flow.
All payments are made securely, through your own trusted bank and/or through your Payment Service Provider. Together, Twikey and TeamLeader optimise invoicing and payment processes, resulting in improved efficiency, timely payments, and enhanced customer satisfaction.

Important

In Teamleader: log in with administrator rights and activate the "strict mode". This is important so Twikey can update the state of the invoices in Teamleader. To do so, navigate to the settings: Teamleader Focus and Activate the button: 'Booked invoices and credit notes can't be edited'.
Do not set payment term for recurring invoices to 0, this way you avoid a reminder to the customer the same day as the invoice.
Payment references are not passed on for recurring invoices
"Department" is not supported, but via a prefix on the invoice you will not have duplicate invoice numbers.

Activation and configuration

To activate the link with Teamleader go to the configuration tab and click on the Connect button. You will be redirected to Teamleader where your authorization will be requested.
Once the authorization is given, you will automatically return to the integrations screen.
Here you can define the following settings:

Profile to use for new customers : choose the profile you want to use to book your invoices.
Automatically import booked invoices: check this box if you want to automatically import the invoices booked in Teamleader.

Click Save.

Invoices

You can set up your invoices as follows:

All invoices should be collected by Direct Debit/Direct Debit
Almost all invoices should be collected by Direct Debit/Direct Debit, but I have some exceptions.
Advanced: Through Teamleader determine how my customer's invoice can be paid.

More information can be found here.

Credit Notes

It is possible to import credit notes from Teamleader. To do this, the option "Automatically import booked invoices" need to be activated in the integration configuration. Imported credit notes always start with "CN".

Customers

Customer data from Teamleader is synchronized to Twikey. Customers are imported based on the unique customer number in Teamleader and the billing email address is used if set up.

Every night: when 'Automatically import booked invoices' is enabled your customer data is also updated nightly.
Manually: On the invoice page when you use 'Find in CRM' customer data is updated
Customers are only updated from Teamleader to Twikey.

Support

In case of questions related to Teamleader, you can contact Teamleader support here: Contact Teamleader

Over

Teamleader is een alles-in-één projectmanagement- en samenwerkingssoftware die teamworkflows verbetert. Het biedt een gecentraliseerd platform voor het organiseren van taken, communicatie, het bijhouden van voortgang en het beheren van projecten.

Met functies zoals taakbeheer, tijdregistratie, facturering, CRM en rapportage stelt Teamleader effectieve teamcommunicatie, samenwerking en projectcoördinatie mogelijk, wat leidt tot verbeterde productiviteit en het behalen van doelen.

Integratie met Twikey

Dankzij de naadloze integratie met Twikey bereikt Teamleader een hoger niveau van factureringssimpliciteit. Deze samenwerking biedt klanten meerdere betalingsopties, waardoor de betalingservaring wordt verbeterd en wrijving wordt verminderd. Naast de klassieke betalingsmethoden kunnen facturen naadloos worden geïnd via terugkerende betaalmethoden (Direct Debit, terugkerende creditcard, enz.), wat resulteert in geautomatiseerde betalingen van klanten en een verbeterde cashflow.

Alle betalingen worden veilig verwerkt via uw eigen vertrouwde bank en/of via uw Payment Service Provider. Samen optimaliseren Twikey en Teamleader facturerings- en betalingsprocessen, wat leidt tot verbeterde efficiëntie, tijdige betalingen en verhoogde klanttevredenheid.

Belangrijk

In Teamleader: log in met beheerdersrechten en activeer de "strikte modus". Dit is belangrijk zodat Twikey de status van de facturen in Teamleader kan bijwerken. Ga hiervoor naar de instellingen: Teamleader Focus en activeer de knop: 'Geboekte facturen en creditnota's kunnen niet worden bewerkt'.
Stel de betalingstermijn voor terugkerende facturen niet in op 0, zo voorkomt u dat de klant op dezelfde dag als de factuur een herinnering ontvangt.
Betalingreferenties worden niet doorgegeven voor terugkerende facturen.
"Afdeling" wordt niet ondersteund, maar via een voorvoegsel op de factuur voorkomt u dubbele factuurnummers.

Activering en configuratie

Om de link met Teamleader te activeren, ga naar het configuratietabblad en klik op de knop Verbinden. U wordt doorgestuurd naar Teamleader waar om uw autorisatie wordt gevraagd.

Zodra de autorisatie is verleend, keert u automatisch terug naar het integratiescherm.

Hier kunt u de volgende instellingen definiëren:

Profiel om te gebruiken voor nieuwe klanten: kies het profiel dat u wilt gebruiken om uw facturen te boeken.
Geboekte facturen automatisch importeren: vink dit vakje aan als u de in Teamleader geboekte facturen automatisch wilt importeren.

Klik op Opslaan.

Facturen

U kunt uw facturen als volgt instellen:

Alle facturen moeten worden geïnd via Direct Debit.
Bijna alle facturen moeten worden geïnd via Direct Debit, maar ik heb enkele uitzonderingen.
Geavanceerd: bepaal via Teamleader hoe de factuur van uw klant kan worden betaald.

Meer informatie vindt u hier: link naar ons supportartikel.

Creditnota's

Het is mogelijk om creditnota's van Teamleader te importeren. Hiervoor moet de optie "Geboekte facturen automatisch importeren" worden geactiveerd in de integratieconfiguratie. Geïmporteerde creditnota's beginnen altijd met "CN".

Klanten

Klantgegevens van Teamleader worden gesynchroniseerd met Twikey. Klanten worden geïmporteerd op basis van het unieke klantnummer in Teamleader, en het facturerings-e-mailadres wordt gebruikt indien ingesteld.

Elke nacht: wanneer 'Geboekte facturen automatisch importeren' is ingeschakeld, worden uw klantgegevens ook 's nachts bijgewerkt.
Handmatig: op de factuurpagina kunt u 'Zoeken in CRM' gebruiken om klantgegevens bij te werken.
Klanten worden alleen bijgewerkt van Teamleader naar Twikey.

Ondersteuning

Indien u vragen heeft met betrekking tot Teamleader, kunt u contact opnemen met de ondersteuning van Teamleader via deze link: Neem contact op met Teamleader.

À propos

Teamleader est un logiciel tout-en-un de gestion de projet et de collaboration d'équipe qui améliore les flux de travail en équipe. Il offre une plateforme centralisée pour organiser les tâches, communiquer, suivre la progression et gérer les projets.

Avec des fonctionnalités telles que la gestion des tâches, le suivi du temps, la facturation, la CRM et les rapports, Teamleader permet une communication, une collaboration et une coordination de projet efficaces, conduisant à une productivité améliorée et à la réalisation des objectifs.

Intégration avec Twikey

Grâce à son intégration transparente avec Twikey, Teamleader atteint un niveau supérieur de simplicité de facturation. Ce partenariat offre aux clients plusieurs options de paiement, améliorant l'expérience de paiement et réduisant les frictions. En plus des méthodes de paiement classiques, les factures peuvent être collectées de manière transparente via des méthodes de paiement récurrentes (prélèvement automatique, carte de crédit récurrente, etc.), automatisant la collecte des paiements auprès des clients et améliorant la trésorerie.

Tous les paiements sont effectués en toute sécurité, via votre propre banque de confiance et/ou via votre Prestataire de Services de Paiement. Ensemble, Twikey et Teamleader optimisent les processus de facturation et de paiement, ce qui se traduit par une efficacité améliorée, des paiements ponctuels et une satisfaction client accrue.

Important

Dans Teamleader : connectez-vous avec les droits d'administrateur et activez le "mode strict". Ceci est important pour que Twikey puisse mettre à jour l'état des factures dans Teamleader. Pour ce faire, accédez aux paramètres : Teamleader Focus et activez le bouton : "Les factures et les notes de crédit enregistrées ne peuvent pas être modifiées".
Ne définissez pas le terme de paiement des factures récurrentes à 0, cela évite qu'un rappel soit envoyé au client le même jour que la facture.
Les références de paiement ne sont pas transmises pour les factures récurrentes.
Le champ "Département" n'est pas pris en charge, mais en utilisant un préfixe sur la facture, vous éviterez les numéros de facture en double.

Activation et configuration

Pour activer le lien avec Teamleader, accédez à l'onglet de configuration et cliquez sur le bouton Connexion. Vous serez redirigé vers Teamleader où votre autorisation sera demandée.

Une fois l'autorisation accordée, vous serez automatiquement ramené à l'écran des intégrations.

Vous pouvez définir les paramètres suivants ici :

Profil à utiliser pour les nouveaux clients : choisissez le profil que vous souhaitez utiliser pour enregistrer vos factures.
Importer automatiquement les factures enregistrées : cochez cette case si vous souhaitez importer automatiquement les factures enregistrées dans Teamleader.

Cliquez sur Enregistrer.

Factures

Vous pouvez configurer vos factures comme suit :

Toutes les factures doivent être collectées par prélèvement automatique.
Presque toutes les factures doivent être collectées par prélèvement automatique, mais j'ai quelques exceptions.
Avancé : via Teamleader, déterminez comment la facture de votre client peut être payée.

Vous trouverez plus d'informations ici : lien vers notre article d'assistance.

Notes de crédit

Il est possible d'importer des notes de crédit depuis Teamleader. Pour ce faire, l'option "Importer automatiquement les factures enregistrées" doit être activée dans la configuration de l'intégration. Les notes de crédit importées commencent toujours par "CN".

Clients

Les données clients de Teamleader sont synchronisées avec Twikey. Les clients sont importés en fonction du numéro de client unique dans Teamleader, et l'adresse e-mail de facturation est utilisée si elle est configurée.

Chaque nuit : lorsque "Importer automatiquement les factures enregistrées" est activé, vos données clients sont également mises à jour chaque nuit.
Manuellement : sur la page de facturation, lorsque vous utilisez "Rechercher dans la CRM", les données clients sont mises à jour.
Les clients ne sont mis à jour que de Teamleader vers Twikey.

Assistance

En cas de questions liées à Teamleader, vous pouvez contacter l'assistance de Teamleader ici : Contactez Teamleader.

Über Teamleader

Teamleader ist eine All-in-One-Software für Projektmanagement und Teamzusammenarbeit, die Teamarbeitsabläufe verbessert. Sie bietet eine zentralisierte Plattform zur Organisation von Aufgaben, Kommunikation, Fortschrittsverfolgung und Projektmanagement.

Mit Funktionen wie Aufgabenmanagement, Zeiterfassung, Rechnungsstellung, CRM und Berichterstellung ermöglicht Teamleader eine effektive Teamkommunikation, Zusammenarbeit und Projektkoordination, was zu gesteigerter Produktivität und Zielerreichung führt.

Integration mit Twikey

Durch seine nahtlose Integration mit Twikey erreicht Teamleader ein höheres Maß an Abrechnungssimplizität. Diese Partnerschaft bietet Kunden mehrere Zahlungsoptionen, verbessert das Zahlungserlebnis und reduziert die Reibung. Neben den klassischen Zahlungsmethoden können Rechnungen nahtlos über wiederkehrende Zahlungsmethoden (Lastschrift, wiederkehrende Kreditkarte usw.) gesammelt werden, was die automatisierte Zahlungseinzug von Kunden ermöglicht und die Liquidität verbessert.

Alle Zahlungen erfolgen sicher über Ihre eigene vertrauenswürdige Bank und/oder Ihren Payment Service Provider. Gemeinsam optimieren Twikey und Teamleader Abrechnungs- und Zahlungsprozesse, was zu einer gesteigerten Effizienz, rechtzeitigen Zahlungen und erhöhter Kundenzufriedenheit führt.

Wichtig

In Teamleader: Melden Sie sich mit Administratorrechten an und aktivieren Sie den "strengen Modus". Dies ist wichtig, damit Twikey den Status der Rechnungen in Teamleader aktualisieren kann. Gehen Sie dazu zu den Einstellungen: Teamleader Focus und aktivieren Sie die Schaltfläche: "Gebuchte Rechnungen und Gutschriften können nicht bearbeitet werden".
Legen Sie den Zahlungszeitraum für wiederkehrende Rechnungen nicht auf 0 fest, um zu verhindern, dass am selben Tag wie die Rechnung eine Erinnerung an den Kunden gesendet wird.
Zahlungsreferenzen werden nicht für wiederkehrende Rechnungen übertragen.
Die "Abteilung" wird nicht unterstützt, aber durch ein Präfix auf der Rechnung können doppelte Rechnungsnummern vermieden werden.

Aktivierung und Konfiguration

Um die Verbindung mit Teamleader zu aktivieren, gehen Sie zum Konfigurations-Tab und klicken Sie auf die Schaltfläche "Verbinden". Sie werden zu Teamleader weitergeleitet, wo um Ihre Autorisierung gebeten wird.

Sobald die Autorisierung erteilt ist, kehren Sie automatisch zum Integrationsbildschirm zurück.

Hier können Sie die folgenden Einstellungen definieren:

Profil für neue Kunden verwenden: Wählen Sie das Profil aus, das Sie zur Buchung Ihrer Rechnungen verwenden möchten.
Gebuchte Rechnungen automatisch importieren: Aktivieren Sie dieses Feld, wenn Sie die in Teamleader gebuchten Rechnungen automatisch importieren möchten.

Klicken Sie auf Speichern.

Rechnungen

Sie können Ihre Rechnungen wie folgt einrichten:

Alle Rechnungen sollten per Lastschriftverfahren eingezogen werden.
Fast alle Rechnungen sollten per Lastschriftverfahren eingezogen werden, aber es gibt einige Ausnahmen.
Erweitert: Bestimmen Sie über Teamleader, wie die Rechnung Ihres Kunden bezahlt werden kann.

Weitere Informationen finden Sie hier: Link zu unserem Support-Artikel.

Gutschriften

Es ist möglich, Gutschriften von Teamleader zu importieren. Aktivieren Sie dazu die Option "Gebuchte Rechnungen automatisch importieren" in der Integrationskonfiguration. Importierte Gutschriften beginnen immer mit "CN".

Kunden

Kundendaten von Teamleader werden mit Twikey synchronisiert. Kunden werden anhand der eindeutigen Kundennummer in Teamleader importiert, und die Rechnungs-E-Mail-Adresse wird verwendet, wenn sie festgelegt ist.

Jede Nacht: Wenn "Gebuchte Rechnungen automatisch importieren" aktiviert ist, werden Ihre Kundendaten auch jede Nacht aktualisiert.
Manuell: Auf der Rechnungsseite können Sie "In CRM suchen" verwenden, um Kundendaten zu aktualisieren.
Kunden werden nur von Teamleader nach Twikey aktualisiert.

Support

Bei Fragen zu Teamleader können Sie sich hier an den Teamleader-Support wenden: Kontaktieren Sie Teamleader.